Blog Economique: Rachat de crédit banques bourse

Le chef de l'Etat français a adressé une lettre en ce sens à la chancelière allemande Angela Merkel, qui assure actuellement la présidence du groupe des sept pays les plus industrialisés. Le courrier a été rendu public par l'Elysée.

Les Bourses mondiales, secouées depuis quelques semaines par les conséquences et les craintes liées à la crise des prêts hypothécaires à risque aux Etats-Unis ("subprime"), continuaient à plonger jeudi.

M. Sarkozy se dit "convaincu que ces mouvements de marché ne sauraient affecter durablement la croissance de nos économies, qui est robuste".

Il propose que les ministres des Finances du G7, "en liaison" avec les Banques centrales, le Forum de stabilité financière et le FMI, travaillent sur ce sujet et remettent un "rapport d'analyse et de propositions lors de leur réunion d'octobre prochain à Washington".

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Le groupe japonais Fujitsu a signé un contrat de 740 millions d'euros avec le groupe britannique d'informations financières Reuters, dont il va moderniser le système informatique tout en reprenant la quasi-totalité de l'équipe technique, selon un communiqué diffusé jeudi.

Ce "contrat historique" d'une durée de 10 ans prévoit le transfert de 529 collaborateurs, partenaires et sous-traitants de Reuters chez Fujitsu Services. Cela représente la quasi-totalité de l'équipe informatique de l'agence d'informations qui compte au total 554 personnes.

L'intégration de ces personnels se fera "aux mêmes conditions sociales et sans réductions d'effectifs", affirme une porte-parole de Fujitsu.

La nouvelle infrastructure informatique sera développée et hébergée par Fujitsu Services. Reuters, dont la fusion avec le canadien Thomson devrait être effective fin 2007 ou début 2008, estime que cette nouvelle configuration devrait lui permettre de réaliser plus de 220 millions d'euros d'économies.

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Les Bourses mondiales ont dévissé de nouveau jeudi, avec de lourdes pertes en Asie et en Europe, à la suite de la crise des prêts hypothécaires aux USA. Signe rassurant, Wall Street a retrouvé l'équilibre jeudi soir à sa clôture.

"Il y a presque un vent de panique, le mot commence à circuler sur les marchés", a confié à l'AFP un vendeur d'actions à Paris ayant requis l'anonymat. De manière générale, "la confiance du marché recule et les acteurs sont incapables de se calmer", selon Kazuhiko Shibat, de la Dresdner Bank, d'autant que "l'étendue du problème reste difficile à évaluer et que l'aversion au risque devrait continuer".

Les marchés européens ont piqué du nez jeudi. La Bourse de Londres a perdu 4,10%, à 5858,90 points, celle de Paris 3,26%, à 5265,47 points, et celle de Francfort de 2,36%, à 7270,07 points. La Bourse suisse (SMI) n'est pas en reste avec un recul de 2,76%, à 8422,28 points. Mais Wall Street, qui donne le ton au niveau mondial, a presque terminé en équilibre jeudi. L'indice Dow Jones a perdu 0,12% et le Nasdaq a reculé de 0,32%, après avoir évolué en forte baisse durant presque toute la séance.
Sarkozy réagit

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Le groupe bancaire français a gelé mardi trois fonds d'investissement ABS (asset backed securities) jusqu'à nouvel ordre. Les ABS sont des titres adossés à des portefeuilles de créances, notamment des crédits immobiliers hypothécaires.

La valeur estimée de l'encours de ces fonds, dont les clients sont des investisseurs institutionnels, est passée, entre le 27 juillet et le 7 août, de deux milliards d'euros environ à 1,6 milliard. Une différence due en partie à des sorties d'investisseurs, que le gel bloque désomais.

Le gel des fonds intervient principalement du fait d'un problème de liquidité qui rend quasiment impossible la cession des actifs figurant dans le portefeuille des fonds. BNP Paribas évoque ainsi "la disparition de toute transaction sur certains segments du marché de la titrisation".

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La banque centrale américaine (Fed) a mis à la disposition des marchés financiers jeudi matin 24 milliards de dollars, a-t-on appris auprès de la Réserve fédérale.

La banque centrale n'a pas émis de communiqué, se contentant de confirmer la taille des opérations de prise de pension au jour le jour.

«Ce n'est vraiment pas grand chose», a affirmé l'économiste Nariman Behravesh de Global Insight. Le taux directeur de la Fed (Fed funds) avait de fait grimpé jusqu'à 5,5% au cours de la nuit et la banque centrale n'a fait que le ramener vers son objectif de 5,25%, a-t-il ajouté.

Kenneth Logan, de Thomson IFR Markets, a pour sa part affirmé que «cela suggère que le financement aux Etats-Unis fonctionne à un niveau proche de la normale».

Selon M. Behravesh, l'absence de communiqué ne signifie pas que la Fed compte rester les bras croisés. «Les actes comptent plus que les mots», a-t-il affirmé, sans entrevoir cependant de modification prochaine de la politique de taux.

«Une crise du crédit plus grave et plus prolongée pourraient conduire à une baisse des taux, mais la première mission de la Fed est de maintenir la liquidité des marchés», a-t-il affirmé.

Les analystes soulignent que le geste de la Fed n'est en rien comparable à celui de la Banque centrale européenne (BCE), qui a injecté 94,8 milliards de dollars jeudi dans le circuit monétaire de la zone euro.

La BCE a injecté ce montant record pour permettre aux banques de faire face à une pénurie subite de liquidités, provoquée par la crise du crédit à risques.